欧洲第二战场一经开辟，欧洲各国的爱国武装力量相互配合，使得盟军很快就解放了法、比、荷三国。东线方面，苏联红军也在1945年7月、8月间打出国境，他们攻势凌厉，先后让德国的三个附庸国罗马尼亚、保加利亚、匈牙利被迫签署了停战协议。
在罗马尼亚，共产党与几股爱国力量联合组成了一个全国军事委员会，他们赢得了军队的支持，于8月23日推翻了安东尼斯政府。同年9月9日，保加利亚共产党也领导着2万多游击队和工农联合武装，解放了全国，建立起新的政权。这两个国家的武装力量与苏联红军并肩作战，一部分越出国境，去追击德军。
波兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、阿尔巴尼亚在把法西斯侵略者赶出国境的斗争中，也取得了很大胜利。德国的覆灭指日可待，为了迅速打击敌人，商讨处置德国等重大问题，罗斯福、丘吉尔和斯大林于1945年2月4日到11日，在苏联的克里米亚半岛的雅尔塔再次会晤。
会议在罗斯福下榻的宫殿举行。2月4日下午，罗斯福坐在轮椅上，被人推着进入会议厅，斯大林、丘吉尔步入会议厅。总共有10个苏联人、10个美国人和8个英国人围坐在圆桌旁。为期8天的雅尔塔会议讨论的问题十分广泛，是一次高效率的会议。
这次会议决定，由苏军占领德国东部，英军占领西北部，美军占领西南部，法国占领西部，“大柏林”区也由盟国军队共同占领。同时在柏林设立盟国对德管制委员会，以协调管理德国的工作，这包括战后的德国必须解除武装及惩办战犯。
苏联建议，德国赔款总额应为20亿美元，其中一半应给苏联。三国首脑同意以这个建议作为讨论基础，由即将在莫斯科成立的赔款委员会商讨决定。
在雅尔塔会议上，波兰问题最棘手。8次全体会议中，至少有6次讨论波兰。三巨头紧张而细致地辩论了6天6夜，来解决他们的分歧，交换的意见约有1.8万字，最终勉强达成了协议。
罗斯福在2月6日的第3次会议上说，美国离波兰很远，比苏联或英国都远，所以，罗斯福请其他两国的代表讲述自己的想法。而斯大林则相信，波兰国内的事态正循着他的路线发展。丘吉尔则认为，波兰是举行雅尔塔会议最迫切的理由。
罗斯福建议讨论在波兰成立一个永久性政府的问题。丘吉尔声称，他对波兰的主权问题，对波兰的自由与独立，比对确定波兰边界要更为关切。
会议结束时，罗斯福和丘吉尔认为，波兰问题其实根本没有妥善解决的办法。
另外，三巨头在雅尔塔会议的讨论中不曾谈到远东。美国的军事当局估计，在德国投降之后还要18个月才能打败日本，这时对日本本土的进攻还处于计划阶段。如果能得到苏联红军的帮助，则可以减轻美国的严重伤亡；如果苏联仍旧保持中立，那么在中国东北的大量日军就能够投入保卫本土作战。
美国总统更清楚的是，美国进攻日本本土时，苏联极有可能坐山观虎斗，而等美国打败日本后，苏联红军将长驱直入满洲和中国北部的大片地区，轻而易举地以公众要求为口实，建立满洲和蒙古人民共和国。
罗斯福主张进行大规模轰炸，迫使日本投降，避免在日本本土投入兵力作战，斯大林却希望讨论苏联参战的政治条件。
最终，罗斯福答应了斯大林提出的条件，双方达成了协议。就这样，在没有经过中国人同意的情况下，罗斯福就把中国政府对满洲、蒙古行使的主权否决了。由此看来，雅尔塔会议也只是大国之间的一场交易，弱国不过是一种利益的牺牲品。
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