在这三年，三国局势又变化了，诸葛亮带着蜀军第四次北伐，这次更是联合吴国，吴国五万水军攻合肥。两个共同进攻魏国，而辽东因为大战后，所以只是进行边境的压迫，诸葛诞带着辽东军攻打章武，但魏军重兵驻守，无功而返。
而此次诸葛亮北伐，以武都、陇西、天水为出发点，一路北进，开始攻打西安等地。魏国任司马懿为大都督，抵挡诸葛亮的大军。
“孔明此次尽出蜀军将士，魏延为统帅，王平为副将，想西安而来。来势汹汹，不惜蜀国之国力，此次不能不退。”司马懿分析道。
“但我们只要守住各处关口，严守不出，他们久攻不下，粮食耗尽，就会主动退军，我们只要在他们准备退兵时再进攻，让诸葛亮退也退不走，活活耗死在这异国异地。”司马懿坚信诸葛亮的行军，准备以守为攻，打长时间的消耗战。
“孔明一生谨慎，即使手下有魏延此等大将，也不会出奇招，更不会冒险。孔明只会正面前进来攻打长安。孔明政治军事都是一等一的天才，但其生性谨慎，处处严谨，可惜了他的睿智。”司马懿料定诸葛亮不会出奇招，只会正面进攻，对孔明是一清二楚，毕竟是一生之敌。
正当前方打得不可开交时，另外一支蜀军行动了。
姜维带着三万蜀军出陇西，直奔凉州等地，开始进攻金城、武威。
此次，诸葛亮知道北伐终将无功而返时，听从姜维的建议，在前方两军相持下，魏军无法分兵下，奇袭凉州。
短短的半个月，金城等地就在姜维的攻击下，被攻破了，金城和武威成为蜀国的领地。而此时的姜维还继续前进，一直打到西平等地，占领了大部分凉州。在后方大声下，诸葛亮率军撤退，此时的司马懿，不断的进攻，然而诸葛亮在这些攻击下，仍然把大部分蜀军退回到武都，大军驻守天水和陇西。
“孔明竟然把这次北伐当作佯攻，直接避开我军，直接攻打凉州，而我们准备不周，凉州等地尽失。没想到孔明尽然会放弃西安，贪图凉州等地。”司马懿为此感到震惊，没想到把北伐当作自己的一生的诸葛亮尽然会放弃西安转而进攻凉州。
此战，诸葛亮得到了凉州，这个荒凉之地，但这里盛产宝马，同样异族总多，羌人嗜血，这是一个极难统治的地方。但诸葛亮得到了，与陇西、汉中、成都连在一起，把除了西安以外的西部纳入蜀国的版图。
而吴国方面，双方在合肥你争我抢，不断转换下，这次战争以吴国战败退回江东为结果。
而诸葛诞在无建树的情况下，退回了渔阳。
此次魏国三面受敌，只失去了凉州，从容应对各国的攻击。
此战最后，后主刘禅听从身边小人，命诸葛亮回成都面见，质问诸葛亮。
这其中有不少的司马家族的痕迹。“父亲，诸葛亮回成都了，我们可以攻打武都等地了。”司马昭通过自己的奸细操作，让后主刘禅让诸葛亮回成都面见。
“进攻只怕是无功而返，魏延据守武都，此人奇策多，但又治军严明，我们很难从他手上得到好处。此人在诸葛亮手下有点可惜，不得重用。”司马懿捂着白苍苍的胡须，评价着魏延。
“魏延不满诸葛亮，那孩儿就有操作之地，让他为我所用。”司马昭心怀诡计，想设计让魏延反叛。
“但此人对刘备忠心耿耿，想策反还是不容易的。”
“刘玄德都死了多少年了，而此时不得重用，就还有机会。”司马昭不放弃。
一场阴谋正在实施着。
辽东方面，经过几个月的训练，四万辽东铁骑已成，标志的黑色骑兵团，一贯的漆黑肃清。
此时的邓艾，带领着五万辽东军出辽西阳乐，直接挺进鲜卑国的领地。
当辽东挺进鲜卑时，在海洋上的倭寇趁机过洋不断骚扰渔阳、北平等地。
轲比能看着辽东军主动出击的战报，大笑不已。
“以你公孙渊的辽东军就想在大草原上跟我们鲜卑族天生的马上勇者战斗，不自量力。就让你们见识一下什么叫骑兵，不要以为家里的过家家骑兵可以跟我们真正的骑兵相比。”轲比能十分看不起辽东军。
确实是这样，在以往的战争中，只有鲜卑侵略中原，即使战败了，也只说退回大草原，汉人根本就没有可以在大草原作战的真正骑兵。而步军在大草原，无疑就是小虫子，被战马直接碾压，无从反抗。
造成这样的原因，很简单，中原没有好的战马，也没有真正的草原。在中原，战马基本上驽马，这样的马温顺，容易训练投入战场。但同时失去了战马的暴躁，失去了马的天性，还有一个就是战马没有大草原的奔跑，战力很低。
加上中原人马术并不高，马背上的战斗也不高，根本无法与从出生就开始在马背上长大的鲜卑士兵可以比的。
正常的鲜卑与汉族战争，中原的军队一般要三倍于鲜卑军，才有一战之力。
此次公孙渊只带领了五万大军来攻打，而且才有两万骑兵。
这点兵力确实无法整个鲜卑国作战，轲比能十分清楚，对此更是不停的嘲笑，嘲笑公孙渊的不自量力。
“这点辽东军就像来攻打我们，自不量力，我让你公孙渊体验下大败的感觉。”轲比能对公孙渊的百战百胜不佩服和不相信。
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